Cemig procura sócios para IPO em que vai vender patrimônio público bilionário

Arquivado em:
Publicado Domingo, 12 de Março de 2017 às 15:40, por: CdB

O Estado de Minas Gerais, que detém 17% do capital da concessionária e controla sua administração, anunciará o plano no próximo mês. Primeiramente, cumprirão alguns requisitos legais e operacionais, disse a pessoa que pediu anonimato para falar livremente sobre o plano

 

Por Redação, com Reuters - de São Paulo

 

A Cia. Energética de Minas Gerais S.A. (Cemig) planeja vender participação majoritária em duas unidades e listá-las em São Paulo e Nova York nos próximos meses. A medida, diz a empresa, poderia ajudar a terceira maior concessionária de energia do Brasil a reduzir a dívida e diminuir o peso das decisões governamentais na empresa. A informação chegou à agência inglesa de notícias Reuters por uma pessoa com conhecimento direto do plano, neste domingo.

pimentelgovernador.jpgGovernador de Minas Gerais, Fernando Pimentel (PT) não quis comentar sobre o assunto

O Estado de Minas Gerais, que detém 17% do capital da concessionária e controla sua administração, anunciará o plano no próximo mês. Primeiramente, cumprirão alguns requisitos legais e operacionais, disse a pessoa que pediu anonimato para falar livremente sobre o plano.

Empresa capitalizada

As subsidiárias, a empresa de geração e transmissão de energia elétrica Cemig GT e a empresa de distribuição de energia Cemig D são de propriedade total da Cemig, como a empresa é comumente conhecida. As negociações com parceiros potenciais, que incluem um banco de investimento brasileiro não divulgado, uma empresa de investimento da América do Norte e uma empresa de energia elétrica da Ásia, estão em estágio avançado, disse a fonte.

Uma vez que o Estado de Minas Gerais defina a entrada dos sócios para participação na Cemig GT e a Cemig D, ambas as empresas serão capitalizadas e, em seguida, sua oferta pública inicial será lançada, segundo a fonte.

A Cemig está considerando contratar dois bancos de investimento nacionais e um estrangeiro para subscrever a IPO, da qual a empresa espera arrecadar cerca de R$ 4 bilhões (US$ 1,3 bilhão), disse a pessoa.

Os recursos da IPO serão usados para reduzir a dívida de R$ 13,7 bilhões da Cemig, de acordo com a fonte. A dívida da concessionária triplicou nos últimos cinco anos, após uma onda de aquisições. Cita, ainda, uma decisão do governo Dilma Rousseff de renegociar os contratos de energia com as concessionárias, em 2012.

Cemig privatizada

A assessoria de imprensa da Cemig, com sede na cidade de Belo Horizonte, não quis comentar. O gabinete do governador de Minas Gerais, Fernando Pimental, também se recusou a falar sobre o assunto. Essa estrutura da transação de venda do controle de subsidiárias da Cemig permite que Pimentel atenda às regras estaduais. Estas proíbem uma venda direta da controladora aos investidores. Ao mesmo tempo, dá um grande passo na solução de uma crise fiscal no terceiro Estado mais populoso do país.

Vender o comando de ambas as unidades é um movimento mais palatável politicamente do que uma privatização da Cemig. Para tanto, seria exigida emenda à Constituição do Estado. Presidente da empresa, Bernardo Salomão, disse ao sindicato de trabalhadores sobre planos para vender várias usinas de energia.

Os líderes dos sindicatos prometeram se opor a qualquer tentativa de vender a Cemig ou ativos principais para investidores privados.

Tags:
Edição digital

 

Utilizamos cookies e outras tecnologias. Ao continuar navegando você concorda com nossa política de privacidade.

Concordo